Automation Anywhere - обзор компании

Разбор лидера рынка технологии автоматизации и роботизации бизнес-процессов (RPA)

• О компании
• Automation Anywhere в ключевых цифрах
• Раунды инвестирования и оценка компании
• Награды
• Анализ рынка RPA
• Сравнение с публичным конкурентом (Ui-Path)
• Рейтинг RPA-компаний

Automation Anywhere — один из международных лидеров в области разработки программного обеспечения для роботизации бизнес-процессов.

Компания основана в 2003 году, Штаб-квартира: Сан-Хосе, Калифорния, США.

По данным IDC Worldwide Intelligent Process Automation Market Shares, опубликованным в июне 2021, Automation 360 — облачная RPA-платформа на базе искусственного интеллекта — продолжает оставаться самым популярным выбором среди клиентов, развертывающих автоматизацию через облако.

Задачи, которыми могут управлять решения от Automation Anywhere:

1. 1) основанные на машинном обучении рекомендации по кросс-продажам,
2. 2) автоматический запуск таргетированных рекламных кампаний с повышенной эффективностью,
3. 3) обновление базы данных клиентов,
4. 4) построение финансовых отчетов,
5. 5) автоматический отбор персонала,
6. 6) управление IT-инфраструктурой и многое другое.

Магазин ботов

Automation Anywhere Bot Store — крупнейший маркетплейс готовых решений — отдельных ботов, программ и других разработок — для автоматизации процессов бизнеса. В магазине можно найти ботов, работающих с самыми популярными программами: Adobe, Chrome, Excel, Google, SAP, Outlook, Windows, Salesforce, LinkedIn, IQ Bot, Oracle, Python.

Среди популярных готовых решений: извлечение таблиц из PDF-файла и преобразование в CSV, парсинг информации из Интернета, синхронизация разных источников с базой данных SQL, обработка почтовой корреспонденции, сравнение документов, автоматическое создание сводных таблиц, конвертация разных форматов документов.

Automation 360

Флагманский продукт Automation Anywhere — Automation 360 — облачная платформа для запуска RPA-ботов в несколько кликов. Платформу можно отнести к RPA-as-a-Service.

Теперь управлять алгоритмами можно онлайн с любого устройства через web-браузер. Здесь же можно разделить права на редактирование с другими участниками проекта. Облачная платформа, разумеется, дешевле в использовании, поэтому облегчает расширение аудитории Automation Anywhere.

Automation 360 — первая web-среда, изначально спроектированная как облачная технология с многопользовательской архитектурой, подходящей для микросервисов. В такой среде клиенты могут быстрее запуска и масштабировать RPA-решения. И им не нужно беспокоиться о времени на разработку или дорогостоящих обновлениях.

Недавние исследования конкуренции показывают, что Automation 360 может автоматизировать процессы в 3 раза быстрее и в 5 раз дешевле облачных решений от других поставщиков RPA. «Анализ IDC подтверждает то, что мы наблюдаем на рынке сегодня, и почему новые клиенты выбирают Automation 360 Cloud, — сказал Майк Микуччи, главный операционный директор Automation Anywhere. — Подобно тому, как Netflix прислушался к болевым точкам своих клиентов и изменил свой основной фокус, инвестируя в потоковую передачу данных, мы также перешли на более производительную, гибкую и устойчивую с точки зрения бизнеса операционную модель для интеллектуальной автоматизации через облако, и это приносит свои плоды».

Собственные данные Automation Anywhere показывают, что в прошлом году почти две трети ее новых клиентов выбрали облачное решение RPA.

Automation Anywhere University (AAU)

Тренинги, повышение квалификации и Сертификация для тех, кто хочет обучиться в области RPA.

Основные офисы:

• США (Сан-Хосе, Даллас, Майями, Рестон)
• Великобритания (Лондон)
• Европа (Мюнхен, Мадрид, Милан, Париж, Цюрих, Амстердам, Франкфурт-на-Майне)
• ОАЭ (Дубай)
• Индия (Бангалор, Мумбай, Вадодара)
• Азия (Сингапур, Гонконг, Тайвань)
• Австралия (Канберра, Сидней, Мельбурн)

Automation Anywhere в ключевых цифрах

ТОП корпоративных клиентов Automation Anywhere

Google, Honeywell, The World Bank, Volkswagen, Mastercard, Siemens, CISCO, DELL, Unilever, IBM, TESCO, Deloitte и другие.

Раунды инвестирования и оценка компании

Всего привлечено средств	$972 млн
Последний раунд	$290 млн, ноябрь 2019
Оценка последнего раунда Post-money:	$6,8 млрд
Ведущие инвесторы:	Goldman Sachs Growth Equity, SoftBank Investment Advisers, Salesforce Ventures, Workday Ventures, Late Stage Management
Другие инвесторы:	General Atlantic, Karmel Capital, New Enterprise Associates, World Innovation Lab, 2B Global Capital, ADS Ventures, Arctic Ventures, BluePointe Ventures, Elevation Capital, Frontline One, Linus Ventures, LUN Partners Group, Parkave Capital Group, Snow Fox Partners, StraightPath Venture Partners, Acuity Partners, Finsight Ventures, Allrise Capital, Veligera Capital
IPO (прогноз)	2022

Награды

	SoftwareReviews Gold Medal 2021
	2021 Robotic Process Automation Software Customer Success
	2021 AI Breakthrough Awards
	2021 CRN® Channel Chief
	TMCNet 2021 Cloud Computing Product of the Year Award
	IT Central Station — Peer Award for 2021
	G2’s Top 50 Best Software Awards 2021
	Best Software Companies 2021
	2021 BIG Innovation Award
	Featured Customers Customer Success Report — Market Leader 2020

 

Анализ рынка RPA

RPA (Robotic Process Automation) — относительно молодой сегмент IT индустрии, занимающийся автоматизацией и роботизацией всевозможных стандартизированных задач. В первую очередь RPA применяется для процессов бэк-офиса: ввод реквизитов, выставление счетов, контроль оплаты счетов и др. Основное распространение роботизация получила в следующих индустриях: банкинг, страхование, телекоммуникации, здравоохранение и коммунальные службы. Драйвером распространения RPA-технологий служит цифровая трансформация крупнейших корпораций этих индустрий. Как правило, это крупные организации, готовые вложить в первичную разработку не менее $100 тыс.

По данным Deloitte средний срок окупаемости вложений в RPA составляет 12 месяцев.

RPA уже превратилась в самостоятельную индустрию и самое быстрорастущее направление в IT. Частично развитие сопряжено с пандемией и необходимостью сокращения корпоративных затрат.

Высокая скорость внедрения RPA обусловлена: способностью решать всё более и более сложные задачи, возможностью выполнять тончайшую настройку, адаптируя набор технологий под индивидуальные потребности организации, способностью реализовывать всё более глубокую интеграцию с бизнесом, Облачными, «zero-code» и «low-code» решениями.

По прогнозам экспертов, темпы роста RPA будут снижаться из года в год, однако останутся очень высокими.

RPA — это сравнительно маленький, но быстрорастущий рынок. Всего около $1,9 млрд на 2020 год. Однако рост на текущее время составляет 80–90% в год. Рынок пока ещё меньше, чем рынок облачных вычислений, например. Поэтому в ближайшие годы компании ждёт сильная конкуренция. И поэтому рынок слишком мал для таких крупных игроков как Microsoft и SAP, для них это направление никогда не будет приоритетным бизнесом. По прогнозам аналитиков, доминировать в RPA будут специализированные компании, которые уже вышли на рынок и закрепились на нём.

На текущий момент среди лидеров можно выделить три компании:

Automation Anywhere с долей более половины рынка (56%), Ui-Path, blueprism.

Динамика рынка RPA

Год	Выручка, $ млн	Рост выручки, %	Оценка рынка, $ млрд
2019	1000		17
2020	1900	90%	28
2021	3500	84%	42
2022	6000	71%	55
2023	9000	50%	63
2024	11700	30%	70
2025	14000	20%	75

Задачи, которые решает RPA

• Снижение затрат на персонал.
• Повышение скорости выполнения операций.
• Повышение точности.
• «Беспристрастность» процессов.

 

Трансформация бизнеса

1. Первый шаг бизнес-трансформации — автоматизировать повторяющиеся процессы на основе правил и структурирования данных. RPA роботизирует процессы с помощью графического интерфейса пользователя (GUI).
2. Второй шаг — работа с неструктурированными данными, естественной человеческой речью, с помощью технологий распознавания изображений, искусственного интеллекта и машинного обучения.

За второй частью — будущее индустрии роботизации бизнес-процессов. И Automation Anywhere дальше других продвинулась в этом направлении. Именно объединение технологий RPA c технологиями AI, ML и компьютерным зрением позволит RPA выйти за рамки собственно автоматизации бизнес-процессов и приблизиться к более дорогостоящей аналитике и управлению бизнесом.

Технологии успешно дополняют друг друга. Самое ценное — AI-система помогает RPA-боту с обработкой неструктурированных данных: например, с разбором почты, AI извлекает из присланного скана договора параметры сделки и реквизиты контрагента, чтобы потом RPA-бот внес их в базу данных.

Automation Anywhere обладает лучшим соотношением оценки компании к выручке и оценки компании к сумме привлеченных инвестиций в компанию. Automation Anywhere отстаёт по общей доле рынка, хотя выручка растет хорошими темпами, догоняя конкурента. У Automation Anywhere лучшее положение в самом перспективном направлении — облачных технологиях. Доля рынка Automation Anywhere в Public Cloud RPA больше, чем у всех остальных компаний вместе взятых: 54%.

Сравнение с публичным конкурентом (Ui-Path)

	Тек. оценка, $ млрд	Всего инвестировано	P/S	Выручка, $ млн/год				Доля рынка, %
				2017	2018	2019	2020
Automation anywhere	8,84	0,84	17,68	74	108,4	300	500	19,4
Ui-Path	20	1,97	32,89	15,67	114,8	336	608	27,1
Среднее по рынку				273	333,8	300	500
Весь рынок				518,8	846,2	1000	1900

Данные ETR показывают, что в 2020 году 85% клиентов UiPath и 70% клиентов Automation Anywhere готовы были больше вкладывать в ПО.

Лидерство в индустрии RPA закрепилось за UiPath и Automation Anywhere. Компании несколько лет подряд занимают первые строчки в рейтингах. Обычно за ними следует Blue Prism. На первых строчках совсем с небольшим отрывом чаще всего оказывается UiPath, но из-за этого компания долгое время была переоценена. UiPath и Automation Anywhere постоянно копируют друг у друга продукты, маркетинговые элементы и всё остальное.

Например, ранее основной функционал был установлен на сервере клиента. UiPath фокусировался на облачном подходе. Сейчас Automation Anywhere, наоборот, стал лидером в обычном подходе и low-code/zero code решениях. Именно эти сегменты — наиболее перспективные и растут быстрее всего.

Еще один пример: UiPath первоначально был известен более удобным и понятным интерфейсом. Но сейчас Automation Anywhere догнал своего оппонента и по этому параметру. Судя по последним опросам, такие показатели как простота установки, удобство использования, продуманность админ-панели у компаний практически на одном уровне.

В свою очередь, UiPath значительно продвинулся в отношении простоты масштабирования сервисов, что традиционно является преимуществом Automation Anywhere.

Относительно финансовых показателей, текущая стоимость компании к ее выручке явно более выигрышно выглядит у Automation Anywhere, даже текущий апсайд к рынку около 100%, с учетом темпов расширения сегмента и будущего восстановления и роста фондового рынка — потенциал прироста может быть значительно выше (200–300%).

Рейтинг RPA-компаний

Gartner Magic Quadrant. RPA. 2021

The Forrester Wave Q1 2021 отметил Automation Anywhere как платформу с лучшими возможностями для масштабирования

The Forrester Wave. RPA. Q12021

Everest Group в своей оценке PEAK 2020 RPA присвоила Automation Anywhere лидирующую позицию с точки зрения стратегического видения и способности успешно имплементировать продукты.

Everest Group. Products PEAK Matrix Assessment Intelligent Document Processing 2021

Сравнение функционала RPA платформ

Automation Anywhere	Ui-Path
Control Room Сервер, контролирующий всех ботов, созданных с помощью платформы	UiPath Studio Интуитивно понятный визуальный конструктор для создания автоматизированных процессов из множества готовых шаблонов
Bot Creator Инструмент разработчиков для создания новых ботов	UiPath Robot Компонент, отвечающий за запуск предварительно настроенных рабочих процессов
Bot Runner Алгоритм/программа для запуска ботов	UiPath Orchestrator Приложение для управления ботами UiPath и контроля бизнес-сценариев
Дополнительный функционал: автоматизация функций почтового сервера, анализ PDF-файлов (извлечение необходимых данных), готовые алгоритмы для автоматизации типичных для всех компаний задач	Дополнительный функционал: извлечение данных из отчётов и изображений, запуск алгоритмов в тестовой среде, центр контроля, подключающий сотрудника в случае непредусмотренных сценарием ситуаций
+Партнёрства Automation Anywhere с Microsoft и Workdy Ventures более сильные, чем у UiPath. Они позволяют предоставлять компании расширять свою дистрибуцию.	Партнёрство с ABBYY и Sisense (бизнес-аналитика)
IQ Bot +У Automation Anywhere лучшие наработки в области когнитивных алгоритмов — ботов, способных не только извлекать информацию, но и понять её и принимать решения. Программа понимает естественный язык, способна извлекать и обрабатывать изображения и аудио, представлять выводы и варианты использования. +Automation Anywhere лучше других провайдеров на рынке RPA применяет искусственный интеллект, машинное обучение, предиктивный анализ. IQ Bot предвосхищает действия сотрудника, экономит его время, заранее открывая необходимые приложения и мн. др. +Следовательно, Automation Anywhere предоставляет лучший на рынке бизнес-анализ: мониринг бизнес-процессов, предсказание производительности, выявление закономерностей и предложение вариантов автоматизации.
+The Forrester Wave Q1 2021 отметил Automation Anywhere как платформу с лучшими возможностями для масштабирования благодаря её архитектуре микросервисов на основе Java.